Die Plattform effizient nutzen

Es ist entscheidend, die Plattform effektiv zu nutzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen und die Produktivität deines Unternehmens zu maximieren. Dieser Leitfaden gibt dir einen detaillierten Überblick über das Dashboard und die verschiedenen Funktionen, die über die benutzerfreundliche Oberfläche zugänglich sind. Egal, ob du Kontakte verwaltest, Chancen verfolgst oder Workflows automatisierst – ein Verständnis für den Aufbau und die Funktionalität jedes Bereichs hilft dir dabei, deine Abläufe effizient zu steuern und zu optimieren. Beachte, dass die Verfügbarkeit bestimmter Funktionen von deinem spezifischen Plan abhängen kann. Mit diesem Leitfaden lernst du die verfügbaren Tools und deren Nutzung kennen.

Navigationsleiste

Die linke Seitenleiste ist dein zentrales Navigationszentrum. Sie bietet dir eine Menüübersicht aller Bereiche der Plattform. Dieses Menü ermöglicht dir einfachen Zugriff auf verschiedene Funktionen, damit du die unterschiedlichen Aspekte der Plattform effizient steuern kannst.

Wenn du mehrere Konten verwaltest, kannst du ganz einfach zwischen ihnen wechseln, indem du das Dropdown-Menü im oberen Bereich der Navigationsleiste nutzt. Diese Funktion ermöglicht eine nahtlose und effektive Verwaltung deiner Konten.

Suchleiste

Direkt unter dem Dropdown-Menü befindet sich die Suchleiste. Mit ihr kannst du gezielt nach bestimmten Kontakten suchen, indem du einfach den Namen eingibst. Zudem kannst du darüber Chancen hinzufügen oder Zahlungsinformationen zu einem ausgewählten Kontakt einsehen.

Schnellaktionen

Im Bereich der Schnellaktionen findest du Werkzeuge, mit denen du häufige Aufgaben schnell erledigen kannst. Du kannst mit wenigen Klicks einen neuen Kontakt hinzufügen, einen Termin planen, eine Bewertungsanfrage senden oder eine Chance erstellen. Diese Funktion erleichtert dir den Start solcher Aufgaben und reduziert die Notwendigkeit, lange durch Menüs zu navigieren.

Dashboard-Ansicht

Durch Klicken auf die Option „Dashboard“ in der linken Seitenleiste wird dein Dashboard angezeigt, das allgemeine Berichte zu deinen Kontakten, Pipelines und anderen wichtigen Geschäftsmetriken enthält. Diese zentrale Anlaufstelle bietet wertvolle Einblicke in deine Geschäftsaktivitäten und ist die Standardseite, die du nach dem Einloggen in dein Konto siehst.

Unterhaltungen

Der Bereich „Unterhaltungen“ dient als einheitliches Kommunikationszentrum, in dem alle Interaktionen mit Ihren Kontakten, einschließlich E-Mails, SMS und anderer Kommunikationskanäle, zusammengefasst werden. Diese zentralisierte Ansicht hilft Ihnen, die gesamte Kontaktkommunikation zu verwalten und zu verfolgen.

In „Conversations“ gibt es mehrere Registerkarten:

Manuelle Aktionen: Manuelle Aufgaben wie Anrufe einrichten und verwalten, die als ausstehend aufgeführt werden, und nach Abschluss automatisch die nächste Aufgabe auslösen.

Vorlagen: Wiederverwendbare E-Mail- und SMS-Vorlagen für Automatisierungskampagnen erstellen, um eine konsistente Nachrichtenübermittlung zu gewährleisten und Zeit zu sparen.

Auslösende Links: Benutzerdefinierte Links verwenden, die beim Klicken bestimmte Aktionen auslösen und Aufgaben basierend auf Benutzerinteraktionen automatisieren.

Kalender

Der Kalender-Bereich bietet einen Überblick über alle Kalender und anstehenden Veranstaltungen innerhalb deiner Plattform. Die Registerkarte „Termine“ im Kalender-Bereich zeigt alle gebuchten Termine an und bietet eine zentrale Ansicht deines Terminkalenders.

Navigiere im Menü der Seitenleiste zu „Kalender“, um in der Hauptansicht auf die Registerkarte „Termine“ zuzugreifen.

Kontakte

Im Abschnitt „Kontakte“ kannst du alle Kontakte auf deiner Plattform speichern und verwalten. Du kannst Kontakte einzeln hinzufügen, in großen Mengen importieren oder Marketingformulare verwenden, um Kontaktinformationen zu sammeln. Dieser Abschnitt ist für die Pflege einer organisierten Kontaktdatenbank unerlässlich.

Die Registerkarten „Kontakte“ enthalten:

Massenaktionen: Wendet Kampagnen schnell auf große Gruppen von Kontakten an und optimiert so eure Marketingbemühungen.

Wiederherstellen: Stellt gelöschte Kontakte wieder her.

Aufgaben: Erstellt, weist zu und überwacht Aufgaben in diesem Abschnitt, um sicherzustellen, dass wichtige Aufgaben nicht übersehen werden.

Unternehmen: Verwaltet und speichert Informationen zu Unternehmen oder Organisationen, die mit euren Kontakten in Verbindung stehen.

Intelligente Listen verwalten: Erstellt dynamische Kontaktlisten mithilfe von Filtern und speichert Regeln für die zukünftige Verwendung, um die Kontaktsegmentierung zu vereinfachen.

Diese Registerkarten können über die Auswahl von „Kontakte“ im Menü der Seitenleiste aufgerufen werden.

Chancen

Im Abschnitt „Chancen“, insbesondere auf der Registerkarte „Pipelines“, können Sie den Fortschritt von Kontakten in verschiedenen Phasen verfolgen und verwalten. Diese Funktion bietet einen Überblick über Ihre Pipelines und ermöglicht eine effektive Kontaktverwaltung.

Navigiere in der Seitenleiste zu „Opportunities“, um die Registerkarten „Opportunities“, „Pipelines“ und „Massenaktionen“ zu finden.

Zahlungen

Im Abschnitt „Zahlungen“ kannst du Produkte, Transaktionen und Integrationen mit Zahlungsabwicklern wie Stripe oder PayPal verwalten. Auf der Registerkarte „Transaktionen“ werden alle produktbezogenen Transaktionen aufgelistet, während du auf der Registerkarte „Integrationen“ Zahlungs-Gateways verbinden kannst.

Marketing

Der Bereich Marketing bietet Tools für die Verwaltung deiner Marketingaktivitäten:

Social Planner: Plane und erstelle Beiträge für soziale Medien.

E-Mails: Entwerfe und sende E-Mail-Kampagnen.

Snippets: Erstelle E-Mails und SMS mithilfe vorgefertigter Vorlagen.

Countdown-Timer: Erstelle interaktive Countdown-Elemente für deine Trichter, Websites und Kampagnen.

Trigger-Links: Verwende benutzerdefinierte Links in Kampagnen, um bestimmte Aktionen zu automatisieren.

Affiliate-Manager: Automatisiere die Nachverfolgung von Empfehlungen, Provisionen und Auszahlungen.

Anzeigenmanager: Starte und verwalte Anzeigenkampagnen.

Markenboards: Erstelle voreingestellte Vorlagen für Texte, Farben und andere wesentliche Markenelemente.

Diese Tools sind über die Auswahl von „Marketing“ im Menü der Seitenleiste zugänglich.

Automatisierung

Der Abschnitt „Automatisierung“ ermöglicht es dir, automatisierte Arbeitsabläufe zu entwerfen und zu implementieren, die manuelle Kampagnen und Auslöser ersetzen. Diese Funktion steigert die Effizienz, indem sie Aufgaben rationalisiert, die zuvor manuelle Eingriffe erforderten.

Navigiere in der Seitenleiste zu „Automatisierung“, um auf die Registerkarten „Workflows“ und „Content AI“ zuzugreifen.

📌 Hinweis: Wenn du lieber traditionelle Kampagnen und Auslöser anstelle von Automatisierung verwenden möchtest, kann diese Option in den Einstellungen unter dem Schalter „Veraltete Funktionen aktivieren/deaktivieren“ aktiviert werden.

Sites

Der Abschnitt „Sites“ bietet Tools zum Erstellen und Verwalten von Marketing-Trichtern, Websites und anderen digitalen Ressourcen:

Funnels & Websites: Mehrseitige Funnels und Websites ganz einfach erstellen.
Stores: Online-Shops erstellen und verwalten.
Analytics: Die Leistung deiner Websites verfolgen und analysieren.
Blogs: Veröffentliche und organisiere Blog-Inhalte.
WordPress: Integriere und verwalte deine WordPress-Seiten.
Kundenportal: Richte kundenseitige Portale ein und passe sie an.
Formulare und Umfragen: Sammle Besucherinformationen und Feedback.
Chat-Widget: Aktiviere und passe ein Chat-Widget für eine verbesserte Kundeninteraktion an.
URL-Weiterleitungen: Richte automatische Weiterleitungen für URLs ein.

Diese Tools sind über die Auswahl von „Websites“ im Menü der Seitenleiste zugänglich, wo du die Registerkarten „Funnels“, „Websites“, „Stores“, „Analytics“, „Blogs“, „WordPress“, „Kundenportal“, „Formulare“, „Umfragen“, „Chat-Widget“ und „URL-Weiterleitungen“ findest.

Memberships

Im Bereich „Memberships“ kannst du Online-Kurse erstellen und verwalten und so deinem Publikum eine strukturierte Lernerfahrung bieten. Er enthält Tools zum Erstellen von Kursen, Organisieren von Inhalten, Verfolgen der Leistung und Ausstellen von Zertifikaten.

Rufe den Mitgliederbereich über das Menü in der Seitenleiste auf.

Medienspeicher

Über die Registerkarte „Medienspeicher“ kannst du deine digitalen Ressourcen wie Bilder und Videos organisieren und darauf zugreifen. Sie bietet einen zentralen Speicherort für Mediendateien, sodass diese in verschiedenen Bereichen deiner Plattform leicht abgerufen und genutzt werden können.

Klicke in der Seitenleiste auf die Option „Medienspeicher“, um darauf zuzugreifen.

Reputation

Der Abschnitt „Reputation“ hilft dir bei der Verwaltung deiner Online-Reputation, indem er einen Überblick über Bewertungen und Bewertungsanfragen bietet. Er enthält Registerkarten zum Senden von Bewertungsanfragen, zum Beantworten von Bewertungen und zum Verwalten von Geschäfts-Widgets und -Einträgen.

Über die Seitenleiste gelangst du zum Abschnitt „Reputation“.

Reporting

Der Abschnitt „Reporting“ bietet detaillierte Einblicke und Analysen zu deinen Marketingkampagnen und Geschäftsaktivitäten. Zu den Registerkarten in diesem Abschnitt gehören:

Google-Anzeigen und Facebook-Anzeigen: Überwache und analysiere die Leistung deiner Werbekampagnen.
Zuordnungsbericht: Verfolge die Lead-Konversionsraten.
Anruf- und Terminberichte: Überprüfe die Anruf- und Terminmetriken.
Agentenbericht: Erhalte Einblicke in die Leistung deiner Benutzer.

Einstellungen

Der Abschnitt „Einstellungen“ befindet sich unten im linken Menü und bietet Optionen zum Konfigurieren und Anpassen deiner Plattform. Er dient als zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung von Einstellungen, die Aktivierung von Funktionen und die Anpassung der Plattform an deine geschäftlichen Anforderungen.